Conseiller(e) gestion de fortune - Onshore H/F

Canton de Vaud

Fixe

Assurances, Banque & Services financiers

Référence : 5534

Publié aujourd'hui

Pour l’un de nos clients, un établissement bancaire à Lausanne, nous recrutons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Fortune - Onshore.
Vous reprendrez un portefeuille de clients existants composé d’une clientèle locale. Votre rôle est de conseiller, fidéliser et développer cette clientèle tout en acquérant de nouveaux clients et en augmentant les actifs sous gestion.

Responsabilités :

Assurer la gestion et le développement d’un portefeuille de clients privés existants.
Offrir un conseil personnalisé en matière de gestion de fortune, d’investissement, de structuration patrimoniale et de solutions bancaires adaptées.
Identifier les opportunités de croissance au sein du portefeuille existant.
Acquérir de nouveaux clients par le biais de votre réseau, de recommandations et d'initiatives de prospection ciblées.
Assurer un service de haute qualité et conforme aux exigences réglementaires.
Collaborer étroitement avec les spécialistes produits, fiscalistes et équipes internes pour répondre aux besoins complexes des clients.
Participer à des événements de réseautage, des conférences et des initiatives de développement commercial.

Profil :

Expérience confirmée (minimum 5 ans) dans la gestion de fortune ou un poste similaire dans une banque en Suisse.
Excellente connaissance des produits financiers, de la réglementation suisse, et des attentes d’une clientèle sophistiquée.
Solide réseau professionnel local (canton de Vaud).
Compétences commerciales avérées et sens de la négociation.
Orientation client, esprit entrepreneurial, autonomie et proactivité.
Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, économie ou équivalent.
Parfaite maîtrise du français.

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